Jedne zimske večeri u gradić dolazi cirkus čiji je upravitelj misteriozni Princ, a glavna atrakcija golemi preparirani kit. János (Lars Rudolph), mjesni raznosač novina zaljubljen u kozmologiju, čija je dodatna dužnost briga za ujaka Györgyja (Peter Fitz), skladatelja i muzikologa zadubljenog u prepirku s harmonijskim postavkama baroknog glazbenika Andreasa Werkmeistera, zamjećuje kako se s pojavom atrakcije i ljudi počeli čudnije ponašati i iznašati začudne prijedloge, poput onih ujne Tünde (Hanna Schygulla) da bi György trebao postati predsjedavajući 'pokreta za očišćenje grada' kojeg je, koristeći trenutak napetosti i pomutnje, pokrenula s blagoslovom šefa policije. Dotle u gradiću rastu tenzije i počinju nestajati ljudi, a dotad pasivna masa okupljena na glavnom trgu po naputcima Princa odlučuje se na akciju...