
Uspješni producent hollywoodskog studija Griffin Mill (Tim Robbins) počinje dobivati prijetnje smrću od scenarista čiji je rukopis ovaj odbio, no kako je tih slučajeva bilo podosta nije siguran o kome bi se moglo raditi. Istovremeno, u studio dolazi novi producent Larry Levy (Peter Gallagher) kojeg Mill instinktivno prepoznaje kao rivala pa zaprijeti šefu studija Joelu Levisonu (Brion James) da će dati otkaz ako bude morao raditi s njim. U međuvremenu sumnja zbog anonimnih prijetnji pada na pisca Davida Kahanea (Vincent D'Onofrio), s kojim je Mill već imao razmirice pa se odluči sastati s njim i ponuditi mu poslovnu ponudu. Nakon što mu Davidova djevojka June (Greta Scacchi) u telefonskom razgovoru kaže gdje se ovaj nalazi, Mill ga potraži i pozove na piće, ali David pod utjecajem alkohola odbije njegovu ponudu, što izazove novi sukob. Drugo jutro šef osiguranja Walter Stuckel (Fred Ward) suoči Milla s činjenicom kako je David pronađen mrtav, a policija zna da je on zadnji koji ga je vidio živog. Na Davidovom sprovodu Mill se upozna s June koja ga zamoli da ju poveze kući; u tom trenutku shvati da je praćen.